とある漁港にある割烹旅館の一人息子は、年に1回、港祭りの時だけ父の所へやってくる、大人の色気を持つ万里子に下心を抱いていた。久々の父の愛撫に、艶かしく漏らす万里子の喘ぎ声を聞いた彼は、今年こそは1発ヤリたいと奮起しつつも、ただひとり寂しく悶々とオナニーをするだけだった…。当然それだけでは満足できない彼は、道端で旅館の女中を発見すると…。