ニューハーフ「ひなた結衣」と初共演を果たすのは、アナル作品が弊社で得意になった女優「緒川はる」！そんな緒川のGカップの胸に触れて女体の柔らかさに感動するNHひなたは、自身の乳首にピアスを開けてから‘感度が上がった’と語る。おっぱいもオチンチンも兼ね備えたNHひなたの身体に興味津々の緒川は、ピンク色のチンコに歓声をあげると強弱つけたフェラでひなたを挑発！玉を包み込んで手コキする緒川の秘技に亀頭を真っ赤に充血させると、意識が遠のく程あえいで感じまくった！NHひなたのアナルは、緒川の指をギュウギュウと絞めつけて物欲しげにおねだりしている…。ペニバンでチンポを生やした緒川が、ひなたに挿入懇願されるとゆっくりと根元まで突っ込んで合体！ひなたの様子を見ながらずんずんとアナルマンコをピストンして‘潮吹き絶頂’させたのだった！攻守交替して身体中を愛撫されている緒川。ひなたの舌についたピアスがコロコロと触れる刺激が新鮮で、かわいいあえぎ声をあげている。イカされて全身敏感になった緒川は、まんぐり返しでマンコをベロベロクンニされて悶絶！膣にもアナルにもピアス付きの舌をねじ込まれると、官能的な声をあげてビクビクしながら絶頂するのだった！ガマン汁あふれるひなたのチンポをしゃぶって更にギンギンにした緒川は、お尻を突き上げアナル挿入に誘導。繋がったままでクリをいじられ、感度が最高潮になった緒川はアヘ顔で放心状態だ！ギュウッと締まったアナルの奥で熱いザーメンが放出されると、生マンコを通過しながら中出し精子があふれ出るのだった！！