黒いコスチュームを身に纏い正義の為に戦うエージェント、ミズ・マーヴェラス。テロ○ストによる無差別誘拐事件の捜査中、彼女の前に地獄のサーカス団の団長ドワイトと怪物バーサーク・ボアが現れる。無差別誘拐事件はドワイトたちの手によるものだったのだ。ドワイト達に立ち向かうミズ・マーヴェラスだったが、ボアの圧倒的なパワーの前に苦戦。退却しようとしても阻まれ、ついには捕まってしまう。徹底的に痛めつけられ、そして最後にボアの凶悪な「モノ」によって…。［BAD END］